Saltatu edukira
Yasa
Yasa Laguntza

Nola kudeatzen dut kreditu bat edo fakturaren zuzenketa bat?

Erabili fakturaren zuzenketa-kontrolak onartzen diren jatorrizko dokumentuak eta historiak trazagarriak izan daitezen.

Hasi baino lehen

Fakturazio-baimen egokia eta doikuntzaren arrazoi egiaztatua behar dituzu.

Zer egin

  1. Ireki jatorrizko faktura eta ikuskatu haren egoera, ordainketak eta lehendik dauden dokumentuak.
  2. Aukeratu egoera horretarako eskaintzen den kreditu, baliogabetze edo zuzenketa-ekintza onartzen.
  3. Eragindako zenbatekoa, moneta, zerga-tratamendua eta dokumentu-harremana berrikusi.
  4. Berretsi gordetako emaitza eta erabili aparteko entrega edo itzulketa prozesu bat behar denean soilik.

Zer gertatzen da gero

Jatorrizko erregistroa eta onartutako doikuntza bereizten dira fakturen historian.

Zerbait gaizki ateratzen bada

Kreditu-oharra ez da berez dirua itzuli den froga. Ez ezabatu edo berridatzi jaulkitako dokumentu bat jatorrizko transakzioa ezkutatzeko.

Erlazionatutako gidak

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.