Léim ar ábhar
Yasa
Yasa Cabhair

Conas a bhainistim custaiméirí agus táirgí?

Tacaíonn taifid chustaiméirí agus táirgí le hullmhú sonrasc agus le tuairisciú.

Sula dtosaíonn tú

Úsáid ról spás oibre a cheadaíonn athruithe eolaire nó táirge.

Cad atá le déanamh

  1. Oscail Custaiméirí nó Táirgí sa spás oibre atá beartaithe.
  2. Cuardaigh taifead atá ann cheana féin sula gcruthaítear ceann eile.
  3. Déan athbhreithniú ar na réimsí teagmhála, billeála, airgeadra agus praghsanna atá ar fáil de réir mar is cuí.
  4. Sábháil agus athoscail an taifead chun na luachanna a dhearbhú.

Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin

Tá an taifead ar fáil le haghaidh oibríochtaí spás oibre tacaithe.

Má théann rud éigin mícheart

Seiceáil ainmneacha dlíthiúla, sonraí cánach agus méideanna in aghaidh na foinse gnó iarbhír. Ná déan dúbailt ar chustaiméir chun oibriú timpeall ar chead ar iarraidh nó ar sheanfhoirm.

Treoracha gaolmhara

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.