Léim ar ábhar
Yasa
Yasa Cabhair

Conas a oibríonn cuardach sonrasc, catagóirí agus easpórtáil CSV?

Is féidir liosta na sonrasc a chaolú le cuardach, catagóirí stádais agus na rialuithe scagaire, sórtála agus easpórtála.

Sula dtosaíonn tú

Úsáid an spás oibre ceart agus seiceáil cé na taifid atá le feiceáil faoi láthair.

Cad atá le déanamh

  1. Oscail Sonraisc agus roghnaigh an catagóir stádais atá beartaithe.
  2. Úsáid sonraisc Search nó oscail Scagaire, sórtáil agus easpórtáil chun an liosta a bheachtú.
  3. Athbhreithnigh an rogha infheicthe agus aon scóip easpórtála roimh é a íoslódáil.
  4. Oscail an comhad mar thoradh air in iarratas oiriúnach agus seiceáil a colúin agus comhthéacs airgeadra.

Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin

Léiríonn an liosta nó an comhad raon feidhme an tsonraisc roghnaithe seachas gníomh billeála nua.

Má théann rud éigin mícheart

Is féidir le scagairí taifid atá ann cheana féin a cheilt. Ní eisíonn, ní sheolann, ní íocann ná ní scriosann sé sonrasc le heaspórtáil CSV; faisnéis airgeadais íoslódáilte a choinneáil príobháideach.

Treoracha gaolmhara

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.