Léim ar ábhar
Yasa
Yasa Cabhair

Conas a ullmhaím agus a athbhreithním sonrasc?

Tá ullmhú sonraisc ar leith ó eisiúint, seachadadh agus íocaíocht a fháil.

Sula dtosaíonn tú

Teastaíonn an spás oibre ceart agus an cead uait chun sonraisc a ullmhú.

Cad atá le déanamh

  1. Cruthaigh nó oscail dréacht don chustaiméir beartaithe.
  2. Athbhreithnigh tuairiscí líne, cainníochtaí, praghsanna, airgeadra agus cóireáil cánach.
  3. Seiceáil faisnéis chustaiméara agus díoltóir, dátaí agus iomláin doiciméad.
  4. Sábháil agus scrúdaigh an dréacht nó an réamhamharc sula n-úsáideann tú saincheist ar leith nó seol rialú.

Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin

Tá dréacht athbhreithnithe agat ar féidir a stádas a iniúchadh.

Má théann rud éigin mícheart

Ní cruthúnas ar sheachadadh ná ar íocaíocht é réamhamharc nó doiciméad íoslódála. Mura bhfuil cinnte faoi ghníomh sábhála nó eisithe, scrúdaigh a stádas reatha sula ndéanfaidh sé arís é.

Treoracha gaolmhara

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.