Léim ar ábhar
Yasa
Yasa Cabhair

Conas is féidir liom tuairiscí a scagadh agus a íoslódáil?

Soláthraíonn tuarascálacha tuairimí is féidir a íoslódáil ar shonraí spás oibre coinnithe.

Sula dtosaíonn tú

Caithfidh do ról spás oibre an tuairisc iarrtha a cheadú.

Cad atá le déanamh

  1. Oscail Tuairiscí agus roghnaigh an cineál tuairisce.
  2. Roghnaigh an tréimhse, an bonn dáta agus na scagairí custaiméara, airgeadra nó stádais atá ar fáil.
  3. Roghnaigh sraitheanna mionsonraithe nó iomláin na tréimhse tacaithe.
  4. Íoslódáil an fhormáid CSV, XLSX nó PDF atá ar fáil agus scrúdaigh an comhad.

Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin

Léiríonn an tuarascáil an tréimhse roghnaithe agus na scagairí; airgeadraí fós ar leith.

Má théann rud éigin mícheart

Féadfaidh tuairisc folamh a scagairí nó bunús an dáta a léiriú. Ní eisíonn íoslódálacha sonrasc, ní sheolann sé doiciméad ná ní thaifeadtar íocaíocht.

Treoracha gaolmhara

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.