Pereiti prie turinio
Yasa
Yasa Pagalba

Kaip valdyti klientus ir produktus?

Klientų ir produktų įrašai palaiko sąskaitų faktūrų rengimą ir ataskaitų teikimą.

Prieš pradėdami

Naudokite darbo srities vaidmenį, leidžiantį keisti katalogą arba produktą.

Ką daryti

  1. Atidarykite Klientus arba Produktus numatytoje darbo vietoje.
  2. Prieš kurdami kitą, ieškokite esamo įrašo.
  3. Peržiūrėkite galimus kontaktų, atsiskaitymo, valiutos ir kainos laukus.
  4. Išsaugokite ir vėl atidarykite įrašą, kad patvirtintumėte reikšmes.

Kas bus toliau

Įrašas pasiekiamas palaikomoms darbo srities operacijoms.

Jei kas nors negerai

Patikrinkite oficialius pavadinimus, išsamią mokesčių informaciją ir sumas pagal tikrąjį verslo šaltinį. Nedubliuokite kliento, kad išvengtumėte trūkstamo leidimo arba pasenusios formos.

Susiję vadovai

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.