Pereiti prie turinio
Yasa
Yasa Pagalba

Kaip veikia sąskaitų faktūrų paieška, kategorijos ir CSV eksportavimas?

Sąskaitų faktūrų sąrašą galima susiaurinti naudojant paiešką, būsenos kategorijas ir filtrą, rūšiavimą ir eksporto valdiklius.

Prieš pradėdami

Naudokite tinkamą darbo sritį ir patikrinkite, kurie įrašai šiuo metu matomi.

Ką daryti

  1. Atidarykite Sąskaitos faktūros ir pasirinkite norimą būsenos kategoriją.
  2. Norėdami patikslinti sąrašą, naudokite sąskaitų faktūrų paiešką arba atidarykite Filtruoti, rūšiuoti ir eksportuoti.
  3. Prieš atsisiųsdami peržiūrėkite matomą pasirinkimą ir bet kokią eksporto apimtį.
  4. Atidarykite gautą failą tinkamoje programoje ir patikrinkite jo stulpelius bei valiutos kontekstą.

Kas bus toliau

Sąrašas arba failas atspindi pasirinktą sąskaitos faktūros apimtį, o ne naują atsiskaitymo veiksmą.

Jei kas nors negerai

Filtrai gali paslėpti esamus įrašus. CSV eksportuojant sąskaita faktūra neišrašoma, neišsiunčiama, neapmokama ir neištrinama; atsisiųstą finansinę informaciją laikyti privačia.

Susiję vadovai

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.