Pereiti prie turinio
Yasa
Yasa Pagalba

Kaip filtruoti ir atsisiųsti ataskaitas?

Ataskaitose pateikiami atsisiunčiami išsaugotų darbo srities duomenų rodiniai.

Prieš pradėdami

Jūsų darbo srities vaidmuo turi leisti pateikti prašomą ataskaitą.

Ką daryti

  1. Atidarykite Ataskaitos ir pasirinkite ataskaitos tipą.
  2. Pasirinkite laikotarpį, datą ir galimus klientų, valiutos ar būsenos filtrus.
  3. Pasirinkite išsamias eilutes arba palaikomo laikotarpio sumas.
  4. Atsisiųskite turimą CSV, XLSX arba PDF formatą ir patikrinkite failą.

Kas bus toliau

Ataskaitoje atsispindi pasirinktas laikotarpis ir filtrai; valiutos išlieka skirtingos.

Jei kas nors negerai

Tuščia ataskaita gali atspindėti jos filtrus arba datos pagrindą. Atsisiuntimas neišrašo sąskaitos faktūros, neišsiunčia dokumento ir neįrašo mokėjimo.

Susiję vadovai

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.