Saltar para o conteúdo
Yasa
Ajuda Yasa

Qual a diferença entre os pacotes de documentos e as exportações de espaço de trabalho?

Um pacote de documentos é uma entrega selecionada de ficheiros; uma exportação de espaço de trabalho completo tem um âmbito de dados mais vasto.

Antes de começar

Uma exportação de espaço de trabalho completo requer permissões de administrador e de leitura de diretório adequadas.

O que fazer

  1. Abra Relatórios e transferências e escolha o documento pretendido ou a opção de exportação.
  2. Para um pacote de documentos, reveja as faturas e os tipos de documentos selecionados.
  3. Para uma exportação de espaço de trabalho, verifique se o espaço de trabalho pretendido está selecionado.
  4. Leia o README do arquivo, o manifesto de ficheiros e as explicações sobre documentos indisponíveis.

O que acontece a seguir

Recebe os ficheiros permitidos e informações explícitas sobre documentos indisponíveis.

Se algo correr mal

Uma exportação não é automaticamente uma imagem completa de restauro da aplicação. Mantenha os registos comerciais descarregados em sigilo e não presuma que a falta de um recibo comprova um pagamento.

Guias relacionados

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.