Saltar para o conteúdo
Yasa
Ajuda Yasa

Como funcionam a pesquisa de faturas, categorias e exportação de CSV?

Pode restringir a lista de faturas através da pesquisa, das categorias de estado e dos controlos de filtragem, ordenação e exportação.

Antes de começar

Utilize o espaço de trabalho correto e verifique quais os registos que estão visíveis no momento.

O que fazer

  1. Abra as Faturas e escolha a categoria de estado pretendida.
  2. Utilize Pesquisar faturas ou abra Filtrar, ordenar e exportar para refinar a lista.
  3. Reveja a seleção visível e qualquer âmbito de exportação antes de fazer o download.
  4. Abra o ficheiro resultante numa aplicação adequada e verifique as suas colunas e contexto monetário.

O que acontece a seguir

A lista ou o ficheiro reflete o âmbito de faturas selecionado, sem constituir uma nova ação de faturação.

Se algo correr mal

Os filtros podem ocultar registos existentes. Uma exportação CSV não emite, envia, paga ou elimina uma fatura; mantenha as informações financeiras descarregadas privadas.

Guias relacionados

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.