Kalo te përmbajtja
Yasa
Ndihmë Yasa

Si i menaxhoj klientët dhe produktet?

Të dhënat e klientit dhe produktit mbështesin përgatitjen dhe raportimin e faturës.

Para se të filloni

Përdorni një rol të hapësirës së punës që lejon ndryshimet e direktoriumit ose produktit.

Çfarë duhet bërë

  1. Hapni klientët ose produktet në hapësirën e synuar të punës.
  2. Kërkoni për një rekord ekzistues përpara se të krijoni një tjetër.
  3. Rishikoni fushat e disponueshme të kontaktit, faturimit, monedhës dhe çmimeve sipas rastit.
  4. Ruani dhe rihapni rekordin për të konfirmuar vlerat.

Çfarë ndodh më pas

Regjistrimi është i disponueshëm për operacionet e mbështetura të hapësirës së punës.

Nëse diçka shkon keq

Kontrolloni emrat ligjorë, detajet e taksave dhe shumat kundrejt burimit aktual të biznesit. Mos kopjoni një klient për të punuar rreth mungesës së lejes ose një formulari të vjetëruar.

Udhëzues të lidhur

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.