Kalo te përmbajtja
Yasa
Ndihmë Yasa

Si mund të filtroj dhe shkarkoj raporte?

Raportet ofrojnë pamje të shkarkueshme të të dhënave të ruajtura të hapësirës së punës.

Para se të filloni

Roli juaj i hapësirës së punës duhet të lejojë raportin e kërkuar.

Çfarë duhet bërë

  1. Hapni Raportet dhe zgjidhni llojin e raportit.
  2. Zgjidhni periudhën, bazën e datës dhe filtrat e disponueshëm të klientit, monedhës ose statusit.
  3. Zgjidhni rreshtat e detajuar ose totalet e periudhave të mbështetura.
  4. Shkarkoni formatin e disponueshëm CSV, XLSX ose PDF dhe inspektoni skedarin.

Çfarë ndodh më pas

Raporti pasqyron periudhën e zgjedhur dhe filtrat; monedhat mbeten të dallueshme.

Nëse diçka shkon keq

Një raport bosh mund të pasqyrojë filtrat e tij ose bazën e datës. Një shkarkim nuk lëshon një faturë, dërgon një dokument ose regjistron një pagesë.

Udhëzues të lidhur

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.