İçeriğe atla
Yasa
Yasa Yardım

Müşterileri ve ürünleri nasıl yönetirim?

Müşteri ve ürün kayıtları fatura hazırlama ve raporlamayı destekler.

Başlamadan önce

Dizin veya ürün değişikliklerine izin veren bir çalışma alanı rolü kullanın.

Ne yapmalı

  1. Hedeflenen çalışma alanında Müşterileri veya Ürünleri açın.
  2. Başka bir kayıt oluşturmadan önce mevcut bir kaydı arayın.
  3. Mevcut iletişim, faturalandırma, para birimi ve fiyat alanlarını uygun şekilde inceleyin.
  4. Değerleri onaylamak için kaydı kaydedin ve yeniden açın.

Sonra ne olacak?

Kayıt, desteklenen çalışma alanı işlemleri için kullanılabilir.

Bir şeyler ters giderse

Yasal adları, vergi ayrıntılarını ve tutarları gerçek iş kaynağına göre kontrol edin. Eksik izin veya eski form sorununu gidermek için müşteriyi kopyalamayın.

İlgili kılavuzlar

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.