İçeriğe atla
Yasa
Yasa Yardım

Raporları nasıl filtreleyebilir ve indirebilirim?

Raporlar, tutulan çalışma alanı verilerinin indirilebilir görünümlerini sağlar.

Başlamadan önce

Çalışma alanı rolünüz istenen rapora izin vermelidir.

Ne yapmalı

  1. Raporlar'ı açın ve rapor türünü seçin.
  2. Dönemi, tarih esasını ve mevcut müşteri, para birimi veya durum filtrelerini seçin.
  3. Ayrıntılı satırları veya desteklenen dönem toplamlarını seçin.
  4. Mevcut CSV, XLSX veya PDF formatını indirin ve dosyayı inceleyin.

Sonra ne olacak?

Rapor seçilen dönemi ve filtreleri yansıtır; para birimleri farklı kalıyor.

Bir şeyler ters giderse

Boş bir rapor, filtrelerini veya tarih esasını yansıtabilir. İndirme işlemi fatura düzenlemez, belge göndermez veya ödeme kaydetmez.

İlgili kılavuzlar

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.