Məzmuna keçin
Yasa
Yasa Kömək

Müştəriləri və məhsulları necə idarə edirəm?

Müştəri və məhsul qeydləri fakturaların hazırlanmasını və hesabatın hazırlanmasını dəstəkləyir.

Başlamazdan əvvəl

Kataloq və ya məhsul dəyişikliklərinə icazə verən iş sahəsi rolundan istifadə edin.

Nə etməli

  1. Müştəriləri və ya Məhsulları nəzərdə tutulan iş yerində açın.
  2. Başqasını yaratmazdan əvvəl mövcud qeydi axtarın.
  3. Müvafiq olaraq mövcud əlaqə, faktura, valyuta və qiymət sahələrini nəzərdən keçirin.
  4. Dəyərləri təsdiqləmək üçün qeydi yadda saxlayın və yenidən açın.

Sonra nə olacaq

Qeyd dəstəklənən iş sahəsi əməliyyatları üçün əlçatandır.

Bir şey səhv olarsa

Hüquqi adları, vergi təfərrüatlarını və məbləğləri faktiki biznes mənbəyinə qarşı yoxlayın. Çatışmayan icazə və ya köhnəlmiş forma ətrafında işləmək üçün müştərini dublikat etməyin.

Əlaqədar təlimatlar

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.