Преминете към съдържанието
Yasa
Yasa Помощ

Кои настройки принадлежат на Midas, а не на Account?

Споделените лични предпочитания и конфигурацията за бизнес таксуване имат различни цели.

Преди да започнете

Промените в компанията и фактурирането изискват съответния орган за работно пространство.

Какво да правя

  1. Използвайте Account за лична идентичност и споделени регионални предпочитания.
  2. Използвайте Midas фирма или настройки за фактуриране за бизнес информацията, показана в нейните документи.
  3. Проверете ефекта върху нови документи, преди да промените по подразбиране.
  4. Прегледайте запазените настройки и всяка записана история след промяна.

Какво се случва след това

Личните предпочитания за показване и юридическите бизнес факти остават отделни.

Ако нещо се обърка

Промяната на показана валута не пренаписва съществуваща фактура. Проверете данъчните и правните решения спрямо бизнес изискванията, а не помощен пример.

Свързани ръководства

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.