Midas
Фактури, клиенти и отчети
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Как да запиша получено плащане?
Записването на плащане актуализира фактурата с помощта на предоставените от вас доказателства за плащане.
Как да избера правилното работно пространство Midas?
Midas съхранява информацията за фактуриране в оторизираното си работно пространство.
Как да изготвя и прегледам фактура?
Изготвянето на фактури е отделно от издаването, доставката и получаването на плащане.
Как да изпратя фактура или напомняне за плащане?
Доставянето на фактури и напомнянията са отделни от подготовката или издаването на документа.
Как да проверя състоянието на фактурите, плащанията и историята?
Използвайте записа на фактурата и записаните резултати, за да разберете какво се е случило.
Как да се справя с кредит или корекция на фактура?
Използвайте поддържаните контроли за коригиране на фактурата, така че нейният оригинален документ и история да останат проследими.
Как да управлявам клиенти и продукти?
Записите на клиенти и продукти поддържат изготвянето и отчитането на фактури.
Как да филтрирам и изтегля отчети?
Отчетите предоставят изгледи за изтегляне на запазени данни от работното пространство.
Как работят търсенето на фактури, категориите и експортирането на CSV?
Списъкът с фактури може да бъде стеснен с помощта на търсене, категории на състоянието и контролите за филтриране, сортиране и експортиране.
Кои настройки принадлежат на Midas, а не на Account?
Споделените лични предпочитания и конфигурацията за бизнес таксуване имат различни цели.
По какво се различават пакетите документи и експортирането на работно пространство?
Пакет документи е избрана доставка на файлове; експортирането на пълно работно пространство има по-широк обхват на данните.