Преминете към съдържанието
Yasa
Yasa Помощ

Как да се справя с кредит или корекция на фактура?

Използвайте поддържаните контроли за коригиране на фактурата, така че нейният оригинален документ и история да останат проследими.

Преди да започнете

Имате нужда от съответното разрешение за фактуриране и потвърдена причина за корекцията.

Какво да правя

  1. Отворете оригиналната фактура и проверете нейния статус, плащанията и съществуващите свързани документи.
  2. Изберете поддържания кредит, действие за анулиране или коригиране, предлагано за това състояние.
  3. Прегледайте засегнатата сума, валута, данъчно третиране и документална връзка.
  4. Потвърдете запазения резултат и използвайте отделен процес за доставка или възстановяване само когато е необходимо.

Какво се случва след това

Оригиналният запис и приетата корекция остават различими в историята на фактурите.

Ако нещо се обърка

Кредитното известие само по себе си не е доказателство, че парите са били възстановени. Не изтривайте и не пренаписвайте издаден документ, за да скриете оригиналната транзакция.

Свързани ръководства

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.