Преминете към съдържанието
Yasa
Yasa Помощ

Как да управлявам клиенти и продукти?

Записите на клиенти и продукти поддържат изготвянето и отчитането на фактури.

Преди да започнете

Използвайте роля на работно пространство, която позволява промени в директория или продукт.

Какво да правя

  1. Отворете Клиенти или Продукти в предвиденото работно пространство.
  2. Потърсете съществуващ запис, преди да създадете друг.
  3. Прегледайте наличните полета за контакт, фактуриране, валута и цена, ако е приложимо.
  4. Запазете и отворете отново записа, за да потвърдите стойностите.

Какво се случва след това

Записът е наличен за поддържани операции в работното пространство.

Ако нещо се обърка

Проверете юридическите имена, данъчните данни и сумите спрямо действителния бизнес източник. Не дублирайте клиент, за да заобиколите липсващо разрешение или остарял формуляр.

Свързани ръководства

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.