Преминете към съдържанието
Yasa
Yasa Помощ

По какво се различават пакетите документи и експортирането на работно пространство?

Пакет документи е избрана доставка на файлове; експортирането на пълно работно пространство има по-широк обхват на данните.

Преди да започнете

Експортирането на пълно работно пространство изисква подходящ администратор и разрешения за четене на директория.

Какво да правя

  1. Отворете Отчети и изтегляния и изберете желания документ или опция за експортиране.
  2. За пакет документи прегледайте избраните фактури и типове документи.
  3. За експортиране на работно пространство проверете дали е избрано желаното работно пространство.
  4. Прочетете архива README, манифеста на файла и всички обяснения на недостъпни документи.

Какво се случва след това

Получавате разрешените файлове и изрична информация за недостъпни документи.

Ако нещо се обърка

Експортирането не е автоматично пълен образ за възстановяване на приложение. Пазете изтеглените бизнес записи поверителни и не приемайте, че липсваща разписка доказва плащане.

Свързани ръководства

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.