Преминете към съдържанието
Yasa
Yasa Помощ

Как работят търсенето на фактури, категориите и експортирането на CSV?

Списъкът с фактури може да бъде стеснен с помощта на търсене, категории на състоянието и контролите за филтриране, сортиране и експортиране.

Преди да започнете

Използвайте правилното работно пространство и проверете кои записи са видими в момента.

Какво да правя

  1. Отворете Фактури и изберете желаната категория статус.
  2. Използвайте Търсене на фактури или отворете Филтър, сортиране и експортиране, за да прецизирате списъка.
  3. Прегледайте видимия избор и обхвата на експортиране, преди да изтеглите.
  4. Отворете получения файл в подходящо приложение и проверете неговите колони и валутен контекст.

Какво се случва след това

Списъкът или файлът отразява избрания обхват на фактурата, а не ново действие по фактуриране.

Ако нещо се обърка

Филтрите могат да скрият съществуващите записи. CSV експортът не издава, изпраща, плаща или изтрива фактура; пазете изтеглената финансова информация поверителна.

Свързани ръководства

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.