Преминете към съдържанието
Yasa
Yasa Помощ

Как да изготвя и прегледам фактура?

Изготвянето на фактури е отделно от издаването, доставката и получаването на плащане.

Преди да започнете

Имате нужда от правилно работно пространство и разрешение за изготвяне на фактури.

Какво да правя

  1. Създайте или отворете чернова за желания клиент.
  2. Прегледайте описанията на линиите, количествата, цените, валутата и данъчното третиране.
  3. Проверете информацията за клиентите и продавачите, датите и сумите на документите.
  4. Запазете и проверете черновата или предварителния преглед, преди да използвате отделен проблем или да изпратите контрола.

Какво се случва след това

Имате прегледана чернова, чийто статус може да бъде проверен.

Ако нещо се обърка

Визуализация или изтеглен документ не е доказателство за доставка или плащане. Ако действието за запазване или издаване е несигурно, проверете текущия му статус, преди да го повторите.

Свързани ръководства

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.