Преминете към съдържанието
Yasa
Yasa Помощ

Как да проверя състоянието на фактурите, плащанията и историята?

Използвайте записа на фактурата и записаните резултати, за да разберете какво се е случило.

Преди да започнете

Имате нужда от достъп до фактурата в правилното работно пространство.

Какво да правя

  1. Отворете фактурата и прегледайте текущото й състояние.
  2. Проверете записаната информация за плащане и доставка, вместо да разчитате само на етикет на списък.
  3. Прочетете наличната история или ревизии за предишни промени.
  4. Използвайте поддържания поток за корекция или обръщане, когато е необходима оторизирана корекция.

Какво се случва след това

Можете да разграничите проект, издаден документ, записано плащане и резултат от доставка.

Ако нещо се обърка

Не отбелязвайте плащане само защото клиент казва, че е изпратено. Проверете действителните доказателства за плащане и използвайте разрешения счетоводен процес.

Свързани ръководства

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.