Преминете към съдържанието
Yasa
Yasa Помощ

Как да филтрирам и изтегля отчети?

Отчетите предоставят изгледи за изтегляне на запазени данни от работното пространство.

Преди да започнете

Вашата роля в работното пространство трябва да позволява искания отчет.

Какво да правя

  1. Отворете Отчети и изберете типа отчет.
  2. Изберете период, дата и налични филтри за клиенти, валута или статус.
  3. Изберете подробни редове или суми за поддържани периоди.
  4. Изтеглете наличния CSV, XLSX или PDF формат и прегледайте файла.

Какво се случва след това

Справката отразява избрания период и филтри; валутите остават различни.

Ако нещо се обърка

Празният отчет може да отразява своите филтри или дата. При изтегляне не се издава фактура, не се изпраща документ или се записва плащане.

Свързани ръководства

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.