Преминете към съдържанието
Yasa
Yasa Помощ

Как да избера правилното работно пространство Midas?

Midas съхранява информацията за фактуриране в оторизираното си работно пространство.

Преди да започнете

Влезте с достъп до предвиденото бизнес работно пространство.

Какво да правя

  1. Отворете Midas и оставете работното пространство да завърши зареждането.
  2. Проверете активния бизнес и работно пространство, преди да прегледате или редактирате записи.
  3. Отворете съответния клиент, фактура, продукт или секция за отчет.

Какво се случва след това

Вие работите с предвидените бизнес записи.

Ако нещо се обърка

Ако изглежда, че записите липсват, първо проверете зареждането, филтрите и работното пространство. Споделената Account самоличност не дава достъп до всеки бизнес.

Свързани ръководства

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.