Abans de començar
Necessiteu el permís de facturació adequat i un motiu verificat per a l'ajust.
Què fer
- Obriu la factura original i inspeccioneu-ne l'estat, els pagaments i els documents relacionats existents.
- Trieu l'acció de crèdit, cancel·lació o correcció compatible que s'ofereix per a aquest estat.
- Reviseu l'import afectat, la moneda, el tractament fiscal i la relació documental.
- Confirmeu el resultat desat i utilitzeu un procés de lliurament o reemborsament independent només quan sigui necessari.
Què passa després
El registre original i l'ajust acceptat es poden distingir a l'historial de factures.
Si alguna cosa va malament
Una nota de crèdit no és en si mateixa una prova que els diners hagin estat reemborsats. No suprimiu ni torneu a escriure un document emès per ocultar la transacció original.
