Midas
Factures, clients i informes
Com comprobo l’estat de les factures, els pagaments i l’historial?
Utilitzeu el registre de la factura i els seus resultats registrats per entendre què va passar.
Com enregistro un pagament rebut?
L'enregistrament d'un pagament s'actualitza la factura mitjançant l'evidència de pagament que proporcioneu.
Com funcionen la cerca de factures, les categories i l’exportació CSV?
La llista de factures es pot reduir mitjançant la cerca, les categories d'estat i els controls de filtre, ordenació i exportació.
Com preparo i reviso una factura?
La preparació de la factura és independent de l'emissió, lliurament i recepció del pagament.
Com puc enviar una factura o un recordatori de pagament?
L'entrega de factures i els recordatoris són independents de la preparació o emissió del document.
Com puc filtrar i baixar informes?
Els informes ofereixen visualitzacions que es poden baixar de les dades de l'espai de treball retinguts.
Com puc gestionar els clients i els productes?
Els registres de clients i productes donen suport a la preparació de factures i als informes.
Com puc gestionar una correcció de crèdit o de factura?
Utilitzeu els controls de correcció admesos de la factura perquè el document original i l'historial siguin rastrejables.
Com puc triar l’espai de treball Midas correcte?
Midas manté la informació de facturació dins del seu espai de treball autoritzat.
En què es diferencien els paquets de documents i les exportacions de l’espai de treball?
Un paquet de documents és un lliurament seleccionat de fitxers; una exportació d'espai de treball complet té un abast de dades més ampli.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Quins paràmetres pertanyen a Midas en lloc de Account?
Les preferències personals compartides i la configuració de facturació empresarial tenen finalitats diferents.