Saltar al contingut
Yasa
Yasa Ajuda

Com puc gestionar els clients i els productes?

Els registres de clients i productes donen suport a la preparació de factures i als informes.

Abans de començar

Utilitzeu una funció d'espai de treball que permeti canvis de directoris o de producte.

Què fer

  1. Obriu Clients o Productes a l'espai de treball previst.
  2. Cerqueu un registre existent abans de crear-ne un altre.
  3. Reviseu els camps de contacte, facturació, moneda i preu disponibles segons correspongui.
  4. Deseu i torneu a obrir el registre per confirmar els valors.

Què passa després

El registre està disponible per a les operacions de l'espai de treball compatibles.

Si alguna cosa va malament

Comproveu els noms legals, les dades fiscals i les quantitats amb la font real de l'empresa. No dupliqui un client per evitar un permís perdut o un formulari obsolet.

Guies relacionades

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.