Saltar al contingut
Yasa
Yasa Ajuda

En què es diferencien els paquets de documents i les exportacions de l’espai de treball?

Un paquet de documents és un lliurament seleccionat de fitxers; una exportació d'espai de treball complet té un abast de dades més ampli.

Abans de començar

Una exportació de l'espai de treball complet requereix els permisos d'administrador i de lectura de directoris adequats.

Què fer

  1. Obriu Informes i descàrregues i trieu el document o l'opció d'exportació desitjada.
  2. Per a un paquet de documents, reviseu les factures i els tipus de documents seleccionats.
  3. Per a una exportació d'espais de treball, comproveu que l'espai de treball previst estigui seleccionat.
  4. Llegiu l'arxiu README, el manifest del fitxer i les explicacions dels documents no disponibles.

Què passa després

Rebeu els fitxers permesos i informació explícita sobre documents no disponibles.

Si alguna cosa va malament

Una exportació no és automàticament una imatge completa de restauració de l'aplicació. Mantingueu els registres comercials descarregats en privat i no suposeu que un rebut que falta demostra un pagament.

Guies relacionades

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.