Saltar al contingut
Yasa
Yasa Ajuda

Com funcionen la cerca de factures, les categories i l’exportació CSV?

La llista de factures es pot reduir mitjançant la cerca, les categories d'estat i els controls de filtre, ordenació i exportació.

Abans de començar

Utilitzeu l'espai de treball correcte i comproveu quins registres són visibles actualment.

Què fer

  1. Obriu Factures i trieu la categoria d'estat prevista.
  2. Utilitzeu Cerca factures o obriu Filtrar, ordenar i exportar per refinar la llista.
  3. Reviseu la selecció visible i qualsevol àmbit d'exportació abans de descarregar.
  4. Obriu el fitxer resultant en una aplicació adequada i comproveu les seves columnes i el context de la moneda.

Què passa després

La llista o el fitxer reflecteix l'abast de la factura seleccionat en lloc d'una nova acció de facturació.

Si alguna cosa va malament

Els filtres poden amagar els registres existents. Una exportació CSV no emet, envia, paga ni elimina una factura; mantenir privada la informació financera baixada.

Guies relacionades

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.