Saltar al contingut
Yasa
Yasa Ajuda

Com puc filtrar i baixar informes?

Els informes ofereixen visualitzacions que es poden baixar de les dades de l'espai de treball retinguts.

Abans de començar

La vostra funció d'espai de treball ha de permetre l'informe sol·licitat.

Què fer

  1. Obriu Informes i seleccioneu el tipus d'informe.
  2. Seleccioneu el període, la base de data i els filtres disponibles de client, moneda o estat.
  3. Trieu files detallades o totals de períodes compatibles.
  4. Baixeu el format CSV, XLSX o PDF disponible i inspeccioneu el fitxer.

Què passa després

L'informe reflecteix el període i els filtres seleccionats; les monedes segueixen sent diferents.

Si alguna cosa va malament

Un informe buit pot reflectir els seus filtres o la base de dates. Una descàrrega no emet una factura, envia un document ni registra un pagament.

Guies relacionades

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.