Saltar al contingut
Yasa
Yasa Ajuda

Com puc enviar una factura o un recordatori de pagament?

L'entrega de factures i els recordatoris són independents de la preparació o emissió del document.

Abans de començar

Necessites permís de lliurament i una factura apta a l'espai de treball correcte.

Què fer

  1. Obriu la factura i reviseu el saldo actual, l'estat i l'historial de lliurament.
  2. Trieu l'acció d'enviament o recordatori disponible.
  3. Comproveu el canal de lliurament, els destinataris, l'assumpte, el missatge i els fitxers adjunts abans d'enviar-lo.
  4. Inspeccioneu el resultat de lliurament desat després de la confirmació.

Què passa després

El registre distingeix els resultats de lliurament en cua, acceptats, fallits o incerts.

Si alguna cosa va malament

L'acceptació del servidor de correu no és una prova que el destinatari ha llegit el missatge. Reconcilieu un enviament incert abans de tornar-ho a provar perquè el destinatari no rebi recordatoris duplicats.

Guies relacionades

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.