Saltar al contingut
Yasa
Yasa Ajuda

Com puc triar l’espai de treball Midas correcte?

Midas manté la informació de facturació dins del seu espai de treball autoritzat.

Abans de començar

Inicieu la sessió amb accés a l'espai de treball empresarial previst.

Què fer

  1. Obriu Midas i deixeu que l'espai de treball s'acabi de carregar.
  2. Comproveu l'empresa i l'espai de treball actius abans de veure o editar registres.
  3. Obriu la secció de client, factura, producte o informe corresponent.

Què passa després

Treballeu amb els registres comercials previstos.

Si alguna cosa va malament

Si els registres apareixen a faltar, comproveu primer la càrrega, els filtres i l'espai de treball. Una identitat Account compartida no dóna accés a totes les empreses.

Guies relacionades

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.