Přejít na obsah
Yasa
Nápověda Yasa

Která nastavení patří do Midas spíše než do Account?

Sdílené osobní preference a konfigurace firemní fakturace mají různé účely.

Než začnete

Změny společnosti a fakturace vyžadují příslušnou autoritu pracovního prostoru.

co dělat

  1. Použijte Account pro osobní identitu a sdílené regionální preference.
  2. Pro obchodní informace zobrazené na dokumentech použijte nastavení společnosti nebo fakturace Midas.
  3. Před změnou výchozího nastavení zkontrolujte účinek na nové dokumenty.
  4. Po změně zkontrolujte uložená nastavení a veškerou zaznamenanou historii.

Co bude dál

Osobní preference zobrazování a právní obchodní fakta zůstávají odděleny.

Pokud se něco pokazí

Změna měny zobrazení nepřepíše existující fakturu. Ověřte daňová a právní rozhodnutí v souladu s obchodními požadavky spíše než příkladem nápovědy.

Související průvodci

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.