Midas
Faktury, zákazníci a reporty
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Jak funguje vyhledávání faktur, kategorie a export do CSV?
Seznam faktur lze zúžit pomocí vyhledávání, kategorií stavů a ovládacích prvků filtru, řazení a exportu.
Jak mohu filtrovat a stahovat přehledy?
Sestavy poskytují ke stažení pohledy na uchovávaná data pracovního prostoru.
Jak mohu spravovat zákazníky a produkty?
Záznamy o zákaznících a produktech podporují přípravu faktur a výkaznictví.
Jak mohu zaslat fakturu nebo upomínku platby?
Doručování faktur a upomínky jsou oddělené od přípravy nebo vystavení dokladu.
Jak připravím a zkontroluji fakturu?
Příprava faktury je oddělená od vystavení, doručení a přijetí platby.
Jak se liší svazky dokumentů a exporty pracovního prostoru?
Svazek dokumentů je vybraná dodávka souborů; export celého pracovního prostoru má širší rozsah dat.
Jak si mohu vybrat správný pracovní prostor Midas?
Midas uchovává fakturační údaje ve svém autorizovaném pracovním prostoru.
Jak vyřídím opravu dobropisu nebo faktury?
Použijte podporované ovládací prvky oprav faktury, aby její původní dokument a historie zůstaly sledovatelné.
Jak zaeviduji přijatou platbu?
Záznam platby aktualizuje fakturu pomocí dokladu o platbě, který poskytnete.
Jak zkontroluji stav faktur, platby a historii?
Použijte záznam faktury a její zaznamenané výsledky, abyste pochopili, co se stalo.
Která nastavení patří do Midas spíše než do Account?
Sdílené osobní preference a konfigurace firemní fakturace mají různé účely.