Přejít na obsah
Yasa
Nápověda Yasa

Jak mohu spravovat zákazníky a produkty?

Záznamy o zákaznících a produktech podporují přípravu faktur a výkaznictví.

Než začnete

Použijte roli pracovního prostoru, která umožňuje změny adresáře nebo produktu.

co dělat

  1. Otevřete Zákazníci nebo Produkty v zamýšleném pracovním prostoru.
  2. Před vytvořením dalšího záznamu vyhledejte existující záznam.
  3. Zkontrolujte dostupná pole pro kontakt, fakturaci, měnu a cenu.
  4. Uložte a znovu otevřete záznam pro potvrzení hodnot.

Co bude dál

Záznam je k dispozici pro podporované operace pracovního prostoru.

Pokud se něco pokazí

Zkontrolujte oficiální jména, daňové údaje a částky se skutečným obchodním zdrojem. Neduplikujte zákazníka, abyste obešli chybějící oprávnění nebo zastaralý formulář.

Související průvodci

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.