Přejít na obsah
Yasa
Nápověda Yasa

Jak se liší svazky dokumentů a exporty pracovního prostoru?

Svazek dokumentů je vybraná dodávka souborů; export celého pracovního prostoru má širší rozsah dat.

Než začnete

Export celého pracovního prostoru vyžaduje příslušného správce a oprávnění ke čtení adresáře.

co dělat

  1. Otevřete Zprávy a soubory ke stažení a vyberte požadovaný dokument nebo možnost exportu.
  2. U balíčku dokumentů zkontrolujte vybrané faktury a typy dokumentů.
  3. Pro export pracovního prostoru zkontrolujte, zda je vybrán zamýšlený pracovní prostor.
  4. Přečtěte si archiv README, manifest souboru a vysvětlení všech nedostupných dokumentů.

Co bude dál

Obdržíte povolené soubory a explicitní informace o nedostupných dokumentech.

Pokud se něco pokazí

Export není automaticky úplným obrazem pro obnovení aplikace. Udržujte stažené obchodní záznamy v soukromí a nepředpokládejte, že chybějící účtenka dokazuje platbu.

Související průvodci

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.