Přejít na obsah
Yasa
Nápověda Yasa

Jak funguje vyhledávání faktur, kategorie a export do CSV?

Seznam faktur lze zúžit pomocí vyhledávání, kategorií stavů a ovládacích prvků filtru, řazení a exportu.

Než začnete

Použijte správný pracovní prostor a zkontrolujte, které záznamy jsou aktuálně viditelné.

co dělat

  1. Otevřete Faktury a vyberte požadovanou kategorii stavu.
  2. Chcete-li seznam upřesnit, použijte Hledat faktury nebo otevřete Filtr, seřaďte a exportujte.
  3. Před stažením zkontrolujte viditelný výběr a jakýkoli rozsah exportu.
  4. Otevřete výsledný soubor ve vhodné aplikaci a zkontrolujte jeho sloupce a kontext měny.

Co bude dál

Seznam nebo soubor odráží vybraný rozsah faktury, nikoli novou fakturační akci.

Pokud se něco pokazí

Filtry mohou skrýt existující záznamy. Export CSV nevystavuje, neodesílá, neplatí ani nesmaže fakturu; uchovávat stažené finanční informace v soukromí.

Související průvodci

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.