Přejít na obsah
Yasa
Nápověda Yasa

Jak připravím a zkontroluji fakturu?

Příprava faktury je oddělená od vystavení, doručení a přijetí platby.

Než začnete

K přípravě faktur potřebujete správný pracovní prostor a oprávnění.

co dělat

  1. Vytvořte nebo otevřete koncept pro zamýšleného zákazníka.
  2. Zkontrolujte popisy řádků, množství, ceny, měnu a daňové zacházení.
  3. Zkontrolujte informace o zákaznících a prodejcích, data a součty dokumentů.
  4. Před použitím samostatného vydání nebo kontroly odeslání uložte a zkontrolujte koncept nebo náhled.

Co bude dál

Máte recenzovaný koncept, jehož stav lze zkontrolovat.

Pokud se něco pokazí

Náhled nebo stažený dokument není dokladem o doručení nebo platbě. Pokud je akce uložení nebo vydání nejistá, zkontrolujte její aktuální stav, než ji zopakujete.

Související průvodci

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.