Přejít na obsah
Yasa
Nápověda Yasa

Jak mohu filtrovat a stahovat přehledy?

Sestavy poskytují ke stažení pohledy na uchovávaná data pracovního prostoru.

Než začnete

Vaše role pracovního prostoru musí umožňovat požadovanou sestavu.

co dělat

  1. Otevřete Přehledy a vyberte typ přehledu.
  2. Vyberte období, datum a dostupné filtry zákazníků, měny nebo stavu.
  3. Vyberte podrobné řádky nebo podporované součty období.
  4. Stáhněte si dostupný formát CSV, XLSX nebo PDF a prohlédněte si soubor.

Co bude dál

Sestava odráží zvolené období a filtry; měny zůstávají odlišné.

Pokud se něco pokazí

Prázdná sestava může odrážet její filtry nebo datum. Stažení nevystavuje fakturu, neodesílá dokument ani nezaznamenává platbu.

Související průvodci

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.