Přejít na obsah
Yasa
Nápověda Yasa

Jak mohu zaslat fakturu nebo upomínku platby?

Doručování faktur a upomínky jsou oddělené od přípravy nebo vystavení dokladu.

Než začnete

Potřebujete povolení k doručení a způsobilou fakturu ve správném pracovním prostoru.

co dělat

  1. Otevřete fakturu a zkontrolujte aktuální zůstatek, stav a historii doručení.
  2. Vyberte dostupnou akci odeslání nebo připomenutí.
  3. Před odesláním zkontrolujte doručovací kanál, příjemce, předmět, zprávu a přílohy.
  4. Po potvrzení zkontrolujte uložený výsledek doručení.

Co bude dál

Záznam rozlišuje ve frontě, přijaté, neúspěšné nebo nejisté výsledky doručení.

Pokud se něco pokazí

Přijetí poštovního serveru není důkazem, že si příjemce zprávu přečetl. Před dalším pokusem odsouhlaste nejisté odeslání, aby příjemce neobdržel duplicitní připomenutí.

Související průvodci

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.