Přejít na obsah
Yasa
Nápověda Yasa

Jak si mohu vybrat správný pracovní prostor Midas?

Midas uchovává fakturační údaje ve svém autorizovaném pracovním prostoru.

Než začnete

Přihlaste se s přístupem k zamýšlenému pracovnímu prostoru firmy.

co dělat

  1. Otevřete Midas a nechte pracovní prostor dokončit načítání.
  2. Před zobrazením nebo úpravou záznamů zkontrolujte aktivní obchodní a pracovní prostor.
  3. Otevřete příslušnou sekci zákazníka, faktury, produktu nebo sestavy.

Co bude dál

Pracujete se zamýšlenými obchodními záznamy.

Pokud se něco pokazí

Pokud záznamy chybí, zkontrolujte nejprve načítání, filtry a pracovní prostor. Sdílená identita Account neuděluje přístup ke každému podniku.

Související průvodci

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.