Gå til indhold
Yasa
Yasa Hjælp

Hvordan administrerer jeg kunder og produkter?

Kunde- og produktregistreringer understøtter fakturaudarbejdelse og rapportering.

Før du starter

Brug en arbejdsområderolle, der tillader katalog- eller produktændringer.

Hvad skal man gøre

  1. Åbn Kunder eller Produkter i det tiltænkte arbejdsområde.
  2. Søg efter en eksisterende post, før du opretter en anden.
  3. Gennemgå de tilgængelige felter for kontakt, fakturering, valuta og pris efter behov.
  4. Gem og genåbn posten for at bekræfte værdierne.

Hvad sker der så

Posten er tilgængelig for understøttede arbejdsområdeoperationer.

Hvis noget går galt

Tjek juridiske navne, skatteoplysninger og beløb i forhold til den faktiske virksomhedskilde. Dupliker ikke en kunde for at omgå manglende tilladelse eller en forældet formular.

Relaterede guider

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.