Midas
Fakturaer, kunder og rapporter
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Hvilke indstillinger hører til Midas i stedet for Account?
Delte personlige præferencer og virksomhedsfaktureringskonfiguration har forskellige formål.
Hvordan administrerer jeg kunder og produkter?
Kunde- og produktregistreringer understøtter fakturaudarbejdelse og rapportering.
Hvordan adskiller dokumentbundter og arbejdsområdeeksporter sig?
Et dokumentbundt er en udvalgt levering af filer; en eksport af fuld arbejdsområde har et bredere dataomfang.
Hvordan filtrerer og downloader jeg rapporter?
Rapporter giver visninger af bevarede arbejdsområdedata, der kan downloades.
Hvordan fungerer fakturasøgning, kategorier og CSV-eksport?
Fakturalisten kan indsnævres ved hjælp af søgning, statuskategorier og filter-, sorterings- og eksportkontrollerne.
Hvordan håndterer jeg en kredit- eller en fakturakorrektion?
Brug fakturaens understøttede korrektionskontroller, så dens originale dokument og historik forbliver sporbar.
Hvordan registrerer jeg en modtaget betaling?
Registrering af en betaling opdaterer fakturaen ved hjælp af det betalingsbevis, du angiver.
Hvordan sender jeg en faktura eller betalingspåmindelse?
Fakturalevering og rykkere er adskilt fra forberedelse eller udstedelse af dokumentet.
Hvordan tjekker jeg fakturastatus, betalinger og historik?
Brug fakturaposten og dens registrerede resultater til at forstå, hvad der skete.
Hvordan udarbejder og gennemgår jeg en faktura?
Fakturaudarbejdelse er adskilt fra udstedelse, levering og modtagelse af betaling.
Hvordan vælger jeg det korrekte Midas-arbejdsområde?
Midas opbevarer faktureringsoplysninger inden for sit autoriserede arbejdsområde.