Gå til indhold
Yasa
Yasa Hjælp

Hvordan udarbejder og gennemgår jeg en faktura?

Fakturaudarbejdelse er adskilt fra udstedelse, levering og modtagelse af betaling.

Før du starter

Du skal bruge det korrekte arbejdsområde og tilladelse til at udarbejde fakturaer.

Hvad skal man gøre

  1. Opret eller åbn en kladde for den påtænkte kunde.
  2. Gennemgå linjebeskrivelser, mængder, priser, valuta og afgiftsbehandling.
  3. Tjek kunde- og sælgeroplysninger, datoer og dokumenttotaler.
  4. Gem og inspicér kladden eller forhåndsvisningen, før du bruger et separat problem eller send kontrol.

Hvad sker der så

Du har et gennemgået udkast, hvis status kan inspiceres.

Hvis noget går galt

En forhåndsvisning eller et downloadet dokument er ikke bevis for levering eller betaling. Hvis en gemme- eller udstedelseshandling er usikker, skal du kontrollere dens aktuelle status, før du gentager den.

Relaterede guider

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.