Gå til indhold
Yasa
Yasa Hjælp

Hvordan filtrerer og downloader jeg rapporter?

Rapporter giver visninger af bevarede arbejdsområdedata, der kan downloades.

Før du starter

Din arbejdsområderolle skal tillade den anmodede rapport.

Hvad skal man gøre

  1. Åbn Rapporter, og vælg rapporttypen.
  2. Vælg periode, datogrundlag og tilgængelige kunde-, valuta- eller statusfiltre.
  3. Vælg detaljerede rækker eller understøttede periodetotaler.
  4. Download det tilgængelige CSV-, XLSX- eller PDF-format og inspicér filen.

Hvad sker der så

Rapporten afspejler den valgte periode og filtre; valutaer forbliver adskilte.

Hvis noget går galt

En tom rapport kan afspejle dens filtre eller datogrundlag. En download udsteder ikke en faktura, sender et dokument eller registrerer en betaling.

Relaterede guider

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.