Gå til indhold
Yasa
Yasa Hjælp

Hvordan vælger jeg det korrekte Midas-arbejdsområde?

Midas opbevarer faktureringsoplysninger inden for sit autoriserede arbejdsområde.

Før du starter

Log ind med adgang til det tiltænkte erhvervsarbejdsområde.

Hvad skal man gøre

  1. Åbn Midas, og lad arbejdsområdet afslutte indlæsningen.
  2. Tjek den aktive virksomhed og arbejdsområdet, før du ser eller redigerer poster.
  3. Åbn den relevante kunde-, faktura-, produkt- eller rapportsektion.

Hvad sker der så

Du arbejder med de tilsigtede forretningsregistre.

Hvis noget går galt

Hvis poster mangler, skal du først kontrollere indlæsning, filtre og arbejdsområde. En delt Account-identitet giver ikke adgang til enhver virksomhed.

Relaterede guider

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.