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Yasa
Yasa-Hilfe

Wie verwalte ich Kunden und Produkte?

Kunden- und Produktdatensätze unterstützen die Vorbereitung von Rechnungen und die Berichterstattung.

Bevor Sie beginnen

Nutzen Sie eine Rolle im Arbeitsbereich, die Änderungen am Kundenverzeichnis oder an Produkten erlaubt.

Was zu tun ist

  1. Öffnen Sie Kunden oder Produkte im vorgesehenen Arbeitsbereich.
  2. Suchen Sie nach einem vorhandenen Datensatz, bevor Sie einen neuen erstellen.
  3. Überprüfen Sie ggf. die verfügbaren Kontakt-, Rechnungs-, Währungs- und Preisfelder.
  4. Speichern Sie den Datensatz und öffnen Sie ihn erneut, um die Werte zu bestätigen.

Was passiert als Nächstes?

Der Datensatz ist für unterstützte Arbeitsbereichsvorgänge verfügbar.

Wenn etwas schiefgeht

Prüfen Sie offizielle Namen, Steuerangaben und Beträge anhand der Quelldaten des Unternehmens. Erstellen Sie keinen doppelten Kundendatensatz, um fehlende Berechtigungen oder ein veraltetes Formular zu umgehen.

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