Midas
Rechnungen, Kunden und Berichte
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Welche Einstellungen gehören zu Midas und nicht zu Account?
Gemeinsame persönliche Präferenzen und geschäftliche Abrechnungskonfigurationen dienen unterschiedlichen Zwecken.
Wie bereite ich eine Rechnung vor und prüfe sie?
Die Vorbereitung einer Rechnung ist getrennt vom Ausstellen und Zustellen der Rechnung sowie vom Zahlungseingang.
Wie erfasse ich eine erhaltene Zahlung?
Durch die Erfassung einer Zahlung wird die Rechnung anhand des von Ihnen bereitgestellten Zahlungsnachweises aktualisiert.
Wie funktionieren Rechnungssuche, Kategorien und CSV-Export?
Die Rechnungsliste kann über die Suche, Statuskategorien sowie die Filter-, Sortier- und Exportsteuerung eingegrenzt werden.
Wie gehe ich mit einer Gutschrift oder einer Rechnungskorrektur um?
Verwenden Sie die unterstützten Korrekturfunktionen der Rechnung, damit das Originaldokument und sein Verlauf nachvollziehbar bleiben.
Wie kann ich Berichte filtern und herunterladen?
Berichte bieten herunterladbare Ansichten der gespeicherten Arbeitsbereichsdaten.
Wie überprüfe ich den Rechnungsstatus, die Zahlungen und den Verlauf?
Nutzen Sie den Rechnungsdatensatz und die aufgezeichneten Ergebnisse, um zu verstehen, was passiert ist.
Wie unterscheiden sich Dokumentpakete und Arbeitsbereichsexporte?
Ein Dokumentpaket enthält eine ausgewählte Zusammenstellung von Dateien; ein Export des gesamten Arbeitsbereichs umfasst mehr Daten.
Wie versende ich eine Rechnung oder Zahlungserinnerung?
Rechnungsversand und Mahnungen erfolgen getrennt von der Erstellung bzw. Ausstellung des Dokuments.
Wie verwalte ich Kunden und Produkte?
Kunden- und Produktdatensätze unterstützen die Vorbereitung von Rechnungen und die Berichterstattung.
Wie wähle ich den richtigen Midas-Arbeitsbereich aus?
Midas speichert Rechnungsinformationen in seinem autorisierten Arbeitsbereich.