Midas
Τιμολόγια, πελάτες και αναφορές
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Ποιες ρυθμίσεις ανήκουν στο Midas και όχι στο Account;
Οι κοινές προσωπικές προτιμήσεις και η διαμόρφωση επιχειρηματικής χρέωσης έχουν διαφορετικούς σκοπούς.
Πώς διαφέρουν τα πακέτα εγγράφων και οι εξαγωγές χώρου εργασίας;
Μια δέσμη εγγράφων είναι μια επιλεγμένη παράδοση αρχείων. μια εξαγωγή πλήρους χώρου εργασίας έχει ευρύτερο πεδίο δεδομένων.
Πώς διαχειρίζομαι πελάτες και προϊόντα;
Τα αρχεία πελατών και προϊόντων υποστηρίζουν την προετοιμασία και την αναφορά τιμολογίων.
Πώς λειτουργούν η αναζήτηση τιμολογίων, οι κατηγορίες και η εξαγωγή CSV;
Η λίστα τιμολογίων μπορεί να περιοριστεί χρησιμοποιώντας τις κατηγορίες αναζήτησης, κατάστασης και τα στοιχεία ελέγχου φίλτρου, ταξινόμησης και εξαγωγής.
Πώς μπορώ να ελέγξω την κατάσταση τιμολογίου, τις πληρωμές και το ιστορικό;
Χρησιμοποιήστε την εγγραφή τιμολογίου και τα καταγεγραμμένα αποτελέσματά της για να κατανοήσετε τι συνέβη.
Πώς μπορώ να επιλέξω τον σωστό χώρο εργασίας Midas;
Το Midas διατηρεί τις πληροφορίες χρέωσης στον εξουσιοδοτημένο χώρο εργασίας του.
Πώς μπορώ να ετοιμάσω και να ελέγξω ένα τιμολόγιο;
Η προετοιμασία τιμολογίου είναι ξεχωριστή από την έκδοση, παράδοση και λήψη πληρωμής.
Πώς μπορώ να καταγράψω μια πληρωμή που έλαβε;
Η καταγραφή μιας πληρωμής ενημερώνει το τιμολόγιο χρησιμοποιώντας τα αποδεικτικά πληρωμής που παρέχετε.
Πώς μπορώ να στείλω ένα τιμολόγιο ή μια υπενθύμιση πληρωμής;
Η παράδοση τιμολογίου και οι υπενθυμίσεις είναι ξεχωριστά από την προετοιμασία ή την έκδοση του παραστατικού.
Πώς μπορώ να χειριστώ μια διόρθωση πίστωσης ή τιμολογίου;
Χρησιμοποιήστε τα υποστηριζόμενα στοιχεία ελέγχου διόρθωσης του τιμολογίου, ώστε το αρχικό έγγραφο και το ιστορικό του να παραμένουν ανιχνεύσιμα.
Πώς φιλτράρω και κατεβάζω αναφορές;
Οι αναφορές παρέχουν προβολές με δυνατότητα λήψης δεδομένων του χώρου εργασίας που διατηρούνται.